境外平衡基金 人氣旺

境外平衡基金 人氣旺

2015-05-14 00:07:36 經濟日報 記者葉家瑋／台北報導

投信投顧公會公布國人持有境外基金最新情形，總金額3.38兆新台幣較上月衰退，各類型基金規模普遍下滑，惟股債平衡型逆勢衝高，顯示股、債市轉趨震盪下，兼具防禦與進攻特性基金類型受到投資人青睞。

根據投信投顧公會資料顯示，3月底國人持有境外基金金額來到3.38兆元，較上月減少1.24%，再依基金類型來看，包括股票、固定收益及貨幣基金等類型規模均下滑，反觀平衡型基金規模逆勢衝高，月增4.62%，來到2,768億元。

觀察境外平衡型基金規模近年出現大幅度成長，今年以來增幅約24%，近一年更成長逾八成。

瀚亞投資表示，因應市場變化，投資人提高風險意識，開始有兼顧收益與降低風險需求，點燃股債平衡型基金買氣，不僅境內基金掀起發行熱潮，境外基金也同步成長。

瀚亞亞太豐收平衡基金經理人陳姿瑾表示，隨著美國升息腳步靠近，股債市震盪波動加劇，建議投資人布局平衡型基金，利用股債混搭配置，參與股市成長同時布局債市、爭取穩定孳息，分散投資風險。

陳姿瑾指出，FED升息預期和緩、歐亞央行寬鬆撐住景氣，市場流動性充足，投資人可聚焦在亞洲股債平衡型基金，參與各項刺激政策、企業盈餘成長下的股市漲升機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，平衡型基金因股債兼具，可因應市場變化靈活調整股債配置比重，受到想參與市場行情但又擔心波動之投資人的青睞，而在市場動盪期間，往往潛藏投資機會，比方在油價大跌之際，投資人傾向不加思索的拋售相關股票，忽略研究能源企業資產品質，此刻若適當低接，當產業逐漸復甦，可望帶來股利與資本增值的投資機會。