12檔業績強棒 紅不讓

12檔業績強棒 紅不讓

2015-04-09 經濟日報 記者張瀞文／台北報導

法人指出，iPhone 6、印刷電路板（PCB）及面板概念股可望淡季不淡，塑化、貨櫃航運、飲料等類股進入旺季，高現金殖利率概念股也算進入旺季，都值得留意。

第2季通常是台灣電子股的淡季，但也有少數族群淡季不淡，表現不錯。凱基投顧總經理朱晏民指出，例如iPhone 6的熱潮從去年持續到今年，不太受淡季的影響。

朱晏民表示，估計今年第1季iPhone 6全球可望銷售5,600萬支，第2季雖然預估只有5,000萬支的銷售量，但仍是不錯的數字，估計相關廠商仍可受惠。

在iPhone概念股中，大立光（3008）與可成都是近來持續被外資喊進的個股，獲利也都出色。此外，印刷電路板（PCB）廠商華通及台郡，也都是蘋果概念股，華通兼具小米題材，台郡打入微軟供應鏈。

惠理康和台灣紅不讓基金經理人蔡俊宸則認為，預期蘋果今年推出的新手機應只有小幅度改款，在空窗期，正是Android陣營大反攻的時機，Android陣營的智慧手機類股將是重要投資題材之一。

此外，面板雙虎友達及群創去年由虧轉盈，更可望受惠於中國五一長假的需求。亞洲投顧分析師蔡中錚指出，面板業已擺脫第1季的淡季，第2季可望淡季不淡。

第2季通常是塑化業的旺季，台塑四寶雖然去年獲利受油價下跌的衝擊，但今年營運轉好，且油價下跌也有利於成本下降、產品利差空間增大。朱晏民認為，尤其苯乙烯單體（SM）廠進入歲修，有利相關產品的售價。蔡俊宸說，油價一時難回到去年高點，除受惠低油價的航空和運輸類股可以留意外，汽車股也可望受惠於景氣復甦和低油價，可注意營收和獲利成長前景佳的汽車零組件個股。

此外，高現金殖利率也可以算是進入旺季。群益馬拉松基金經理人陳建宗表示，4月除了將陸續公布第1季獲利外，也是股東會旺季，股利政策將是近期影響股市的因素之一。