平衡型基金績效TOP 5
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全球景氣復甦確立，但市場情緒陰晴不定，投資人不敢貿然投入股票，也不甘屈就債券報酬，因而造就股債兼具的平衡型基金有成長空間，根據投信投顧公會資料，8月境外平衡型基金規模達1,237億元，創下統計以來新高，今年來規模成長更逾123％，增幅居各類型基金之冠。
摩根環球多重資產團隊亞太區董事總經理何啟賢（Anthony Ho）說，不僅台灣，香港也熱烈追逐多重收益產品，香港平衡型基金占整體基金銷售量比重，從去年的10％增長至今年7月的33％，對照台灣境外平衡型基金上半年銷售占比僅11％，意謂台灣的平衡型基金還有很大的成長空間。
何啟賢表示，過去在寬鬆且低利的貨幣環境下，資金熱烈追逐債券商品，然而隨美國利率中長期走向正常化，資金逐漸向股票靠攏，在市場風險胃納量提升之際，勢必得調整「重債輕股」的資產配置。
但因投資人信心尚未百分百回復，不敢一步就踏進股票，因此介於其中的多重收益產品成了今年投資人的最愛，他建議，可透過全球型的多重收益產品取代投資級債券，作為投資組合中的核心配置，並漸次增加資產配置中的股票部位。
德盛安聯四季雙收入息組合基金經理人傅子平指出，當前全球仍處於微溫復甦的經濟環境，寬鬆政策也不會立刻退場或轉向，但長期利率回歸正常化格局不變。
他指出，短線各類風險性資產面臨資金調整過程而表現分化，市場波動難免，以兼顧收益與成長的方式建置資產組合，以期在參與景氣復甦的同時，能抓住成長趨勢，爭取資本利得的空間，但又能透過債息收益來保護下檔風險。
群益多重資產組合基金經理人李奇潭建議，穩健型投資人可以運用全球平衡組合基金，透過基金在成熟股市、新興股市、可轉債及高收益債券等多重資產的組合布局，參與風險性資產投資機會。
摩根債券產品經理楊謹嘉指出，傳統平衡型基金僅聚焦在股債，以追求資本利得為目標，基金表現容易大起大落，反觀強調收益的多重資產商品，有穩定且持續的收益來源，不但波動風險較低，基金表現也相對平穩。
摩根環球多重資產團隊亞太區董事總經理何啟賢（Anthony Ho）說，不僅台灣，香港也熱烈追逐多重收益產品，香港平衡型基金占整體基金銷售量比重，從去年的10％增長至今年7月的33％，對照台灣境外平衡型基金上半年銷售占比僅11％，意謂台灣的平衡型基金還有很大的成長空間。
何啟賢表示，過去在寬鬆且低利的貨幣環境下，資金熱烈追逐債券商品，然而隨美國利率中長期走向正常化，資金逐漸向股票靠攏，在市場風險胃納量提升之際，勢必得調整「重債輕股」的資產配置。
但因投資人信心尚未百分百回復，不敢一步就踏進股票，因此介於其中的多重收益產品成了今年投資人的最愛，他建議，可透過全球型的多重收益產品取代投資級債券，作為投資組合中的核心配置，並漸次增加資產配置中的股票部位。
德盛安聯四季雙收入息組合基金經理人傅子平指出，當前全球仍處於微溫復甦的經濟環境，寬鬆政策也不會立刻退場或轉向，但長期利率回歸正常化格局不變。
他指出，短線各類風險性資產面臨資金調整過程而表現分化，市場波動難免，以兼顧收益與成長的方式建置資產組合，以期在參與景氣復甦的同時，能抓住成長趨勢，爭取資本利得的空間，但又能透過債息收益來保護下檔風險。
群益多重資產組合基金經理人李奇潭建議，穩健型投資人可以運用全球平衡組合基金，透過基金在成熟股市、新興股市、可轉債及高收益債券等多重資產的組合布局，參與風險性資產投資機會。
摩根債券產品經理楊謹嘉指出，傳統平衡型基金僅聚焦在股債，以追求資本利得為目標，基金表現容易大起大落，反觀強調收益的多重資產商品，有穩定且持續的收益來源，不但波動風險較低，基金表現也相對平穩。
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