【經濟日報╱記者王奐敏／台北報導】
全球景氣復甦確立，但市場情緒陰晴不定，投資人不敢貿然投入股票，也不甘屈就債券報酬，因而造就股債兼具的平衡型基金成長空間。
據投信投顧公會資料，境外平衡型基金規模在近期高達1,237億元，創下歷史新高，今年以來規模成長逾123%，增幅居各類型基金之冠。
其中，摩根多重收益基金強調追求收益、投資範圍涵蓋全球，目前基金投資標的多達1,300檔，第2季基金規模新增逾300億元，居全台基金第一。截至8月底，在台規模突破400億元，占整體境外平衡型基金比重逼近四成，可見國人對平衡型基金青睞有加。
摩根環球多重資產團隊亞太區董事總經理何啟賢（Anthony
Ho）說，香港也熱烈追逐多重收益產品，香港平衡型基金銷售總額占整體基金銷售量比例，從去年的10%增長至今年7月的33%。
對照台灣境外平衡型基金上半年銷售占比僅11%，顯示台灣的平衡型基金還有很大的成長空間。
何啟賢解釋，過去幾年，在低利的貨幣環境下，資金熱烈追逐債券商品，然而，隨著美國利率中長期走向正常化，在市場風險胃納量提升時，勢必得調整「重債輕股」的資產配置。
但投資人信心尚未百分百回復，不敢貿然買進股票，因此，介於其中的多重收益產品成了今年投資人最愛。
何啟賢建議，不妨透過全球型的多重收益產品取代投資級債券，作為投資組合中的核心配置，並漸次增加股票部位。
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| 圖／經濟日報提供 |
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