國際債發行 下半年爆量

國際債發行 下半年爆量

2014-09-22 經濟日報 記者／曹佳琪

今年下半年來，櫃買中心的國際債市板熱鬧滾滾，包括美元計價國際債熱烈發行，台、星雙邊掛牌寶島債，及台、盧（盧森堡）雙邊掛牌國際債陸續登場，若加計本周將發行的國際債，今年來國際債券發行金額正式突破100億美元（約3,040億元新台幣）。

櫃買中心預估，9月底前包括美國威訊公司、工銀新加坡（台、星雙掛牌）、大華銀行、星展銀行等陸續來發國際債，這些公司及銀行發行的金額將高達90億美元，不但讓國際債今年以來發行金額正式突破百億美元，甚至下半年發行的金額都已超過上半年發行的數倍之多。

櫃買中心的國際債市板熱鬧滾滾，今年來國際債券發行金額正式突破100億美元。 聯合報系資料庫

根據櫃買中心統計，截至上周為止，今年國際債券上櫃檔數計有33檔，發行金額約美元99.5億元，其中，寶島債券計有16檔，發行金額共計人民幣108億元；美元計價國際債券計有17檔，發行金額共計美元82.44億元，國際債券發行市場持續熱絡。

除了人民幣計價的寶島債及美元計價的美元國際債外，近來在國際債發行人多樣化上也有重大的突破。

以9月新發行的六檔寶島債來看，發行主體分別為中國銀行台北分行、及中國建設銀行台北分行，這些都是陸銀在台分行的發行首例，也是首兩檔於國內集保結算所登錄的國際發行人。

此外，法國巴黎銀行（BNP Paribas）將於10月17日發行七年期利率8.9%共計6億南非幣的國際債，不但計價幣別已跨至南非幣，是國內首檔南非幣計價的國際債，票面利率亦創歷史新高。


在交割方面，由於該檔國際債採台、盧雙掛牌，因此，將規劃於歐洲結算所（Euroclear）登錄交割，屆時投資人可同時透過Euroclear或國內集保結算所的帳戶辦理證券的移轉交割。